ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ – ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ – ಶುದ್ಧ-ಪ್ಲೇ AI ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿವೋಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 10% ರ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನೇರ ತಿಂಗಳಿಗೆ CSI 300 ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಗೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
“ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, AI ಇಲ್ಲ,” Matty Zhao ಸೇರಿದಂತೆ BofA ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾವು ಯುಎಸ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ.
2030 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು AI ವೆಚ್ಚದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಲೋಹಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಬಿಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 2028-2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 8% ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
“ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಚೀನಾ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆನ್ ಲಿಯು ಬುಧವಾರ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕ CSI ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು 31% ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದಕ TBEA ಕೋ.ನ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 21% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, CSI 300 ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರವೂ, CSI 300 ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 12-ತಿಂಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ – ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪ-ಗೇಜ್ಗಾಗಿ 34 ರ ಗುಣಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
AI ಲೋಹಗಳು
ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ AI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳು – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು – ಎರಡನೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು AI ಬೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
BofA ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಚೀನಾದ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಬಳಕೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ 20% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ CSI 300 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ರಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಾಂಡಾಂಗ್ ನನ್ಶನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂ. ಮತ್ತು ಯುನ್ನಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂ.
ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಈ ವಿಭಾಗವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ-ಷೇರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಯುಬಿಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಯಿಶು ಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಿಲ್ಓವರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ CATL ನ ಶೆನ್ಜೆನ್-ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು ಗುರುವಾರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು. ಶೆನ್ಜೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚೆಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಶೆನ್ಜೆನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಕರು ಕೂಡ ಏರಿದರು.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳ ತಯಾರಕರು – AI ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಸಹ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
Zhongji Innolight Co., Eoptolink Technology Inc. ಮತ್ತು Suzhou TFC ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ Co. ಷೇರುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರಿಪಲ್-ಅಂಕಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ, ಇದು ಚೀನಾದ ಕಡಲತೀರದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
